Analyse transacties
In het menu Info > Stock changes verschijnt een tabel op het scherm, die de bron kan zijn van vele analyses.
Toelichting: De selectiemogelijkheden en het aantal getoonde velden zijn bewust beperkt gehouden om een goede performance van Sherpa te kunnen blijven garanderen. Verderop in dit artikel wordt uitgelegd hoe u zelf meer informatie aan deze tabel kunt toevoegen buiten Sherpa om.Opmerking: Met ingang van 3 november 2022 staat bij salesorders de prijs uit salesorder. Bij regels voor deze datum staat de verkooprijs van item vermeld.
Inhoud van de velden
In het raster worden de volgende velden getoond:
- Date: datum en tijd van de transactie. Bij orderpicken is dat de geregistreerde tijd van het picken.Bij de overige functies is een connectie nodig om de tijd te kunnen registreren.
- Item code: Het artikelnummer
- Purchase order #: Inkoopordernummer
- Sales orders #: Verkoopordernummer
- Sales order reference: Referentie van de klant
- RMA #: Retour nummer
- User: de gebruiker die was ingelogd
- Change Type:
- Manual: Handmatige correctie van de voorraad
- Purchase: Het ontvangen van de inkooporderregel
- Revaluation: Een wijziging van de inkoopprijs leidt tot een herwaardering van de voorraad.
- RMA: Het ontvangen van de RMA-orderregel
- Sales: Het processen van de verkooporderregel
- Transfer: een verplaatsing tussen locaties. Een Transfer komt altijd in tweetallen: de change van de VAN-locatie en de change van de NAAR-locatie. De locaties mogen in verschillende magazijn liggen.
- Reason: wanneer het Change Type "Manual" is, wordt een reden ingevuld. Bij de overige Change Types is de reden impliciet.
- Qty +: Het aantal waarmee deze transactie de voorraad verhoogt
- Qty -: Het aantal waarmee deze transactie de voorraad verlaagt
- Price +: Het bedrag (excl. BTW) waarmee deze transactie de voorraadwaarde verhoogt
- Price -: Het bedrag (excl. BTW) waarmee deze transactie de voorraadwaarde verlaagt
- Warehouse code: Het sleutelwaarde van het magazijn om te kunnen joinen met andere downloads
- Warehouse name: De naam van het magazijn
- Location: De locatie in het magazijn.
Snelle analyse (ad hoc)
Er zijn een paar velden om heel snel een kleine analyse te doen op een beperkte set aan transacties.
Je kunt hier snel even kijken naar:
- De ontvangsten, verkopen, retouren of transfers op een dag
- De correcties op voorraad en de gebruiker die ze heeft geboekt
- Alle bewegingen van een enkel item over de magazijnen heen
- Een groep orders, backorders en RMA's die bij elkaar horen omdat ze eenzelfde referentie hebben
Je kunt de geselecteerde set aan transacties gemakkelijk met de rechtermuis downloaden naar Excel. Zet het veld Max results hoog genoeg om alle gewenste transacties in je resultaat hebt.
Uitgebreide analyse (wekelijks of éénmalig)
Alle uitgebreide analyses bestaan uit het downloaden van alle transacties in een periode en het toevoegen van extra data met behulp van Excel en de functie VERTIKAAL ZOEKEN. Je kunt heel simpel beginnen door elke week alle transacties van de vorige week te downloaden. Als het aantal transacties in 1 week niet meer is dan ca 20.000 records, dan kun je een heel jaar in Excel kwijt.
Het bestand waarmee je een connectie wilt leggen moet je ook elke week helemaal downloaden om de meest verse data te verkrijgen.
Items
Download menuoptie Import/Export > Export > Items naar Excel.
Als je in het tabblad van de transacties de Brand erbij wilt zoeken en dan luidt de formule =VERT.ZOEKEN(B2;'Export Items'!A:E;5;ONWAAR).
Zoek de waarde van B2 in dit tabblad op in kolom A op tabblad 'Export Items' en als er een exacte match is, geef dan de waarde in kolom E terug.
Orders
Open het menu voor Sales orders en maak een selectie die groot genoeg is voor de gewenste periode.
Klik met de rechtermuis op de headerline om een download naar Excel te maken.
Als je in het tabblad van de transacties de Customer code erbij wilt zoeken en dan luidt de formule =VERT.ZOEKEN(B2;'Orders'!A:B;2;ONWAAR).
Zoek de waarde van B2 in dit tabblad op in kolom A op tabblad 'Orders' en als er een exacte match is, geef dan de waarde in kolom B terug.
Customers
Download menuoptie Reports > Customers > All customers naar Excel.
Als je in het tabblad van de orders de E-mail erbij wilt zoeken en dan luidt de formule =VERT.ZOEKEN(B2;'Customers'!A:N;14;ONWAAR).
Zoek de waarde van B2 in dit tabblad op in kolom A op tabblad 'Customers' en als er een exacte match is, geef dan de waarde in kolom N terug.
Inkooporders en leveranciers
Voor inkooporders en leveranciers het op eenzelfde wijze:
- Open het menu voor Purchase orders en maak een selectie die groot genoeg is voor de gewenste periode.
Klik met de rechtermuis op de headerline om een download naar Excel te maken.
- Open het menu voor Suppliers en klik met de rechtermuis op de headerline om een download naar Excel te maken.
Excel support
Bij de afdeling support kunt u enkele voorbeelden opvragen van deze pagina.
Related Articles
Consignatievoorraad
Het is mogelijk om in Sherpa te werken met franchisenemers. Een speciale variant hiervan is de consignatievoorraad. In dit voorbeeld is alle voorraad in het magazijn en in de winkel van één eigenaar en is de franchisenemer alleen verantwoordelijk ...Franchise bedrijfsmodel
Het is mogelijk om in Sherpa te werken met franchises. Door een franchise in een apart warehouse te zetten en de average purchase price over een eigen warehouse group te laten rekenen, kunnen de marges voor de hoofdonderneming en de franchises ...