1. Task aanmaken

Als er opvolging nodig is na een klant contact of een tijdens de verwerking van een order kunt u hiervoor een Task / Conversation note aanmaken.

Ook als u voor uzelf een herinnering wilt maken om iets niet te vergeten kunt u gebruik maken van de Task functionaliteit.

U kunt de velden aan de rechterzijde van het formulier vullen.

To do - De gewenste actie die moet worden uitgevoerd bij deze taak.

Assign to user - Als u bij Assign to user een gebruiker van Sherpa selecteert zal deze Task in alle sherpa omgevingen waar deze persoon is aangemeld zichtbaar worden bij Tasks.

Assign to group - deze Task zal in alle sherpa omgevingen waar personen uit een bepaalde groep zijn aangemeld zichtbaar worden bij Tasks. Een group aanmaken zal ik onder het artikel uitleggen.

Schedule to follow up - Geef aan wanneer deze aktie (uiterlijk) uitgevoerd op opgevolgd dient te worden.

- Kies: Save om de gemaakte wijzigingen op te slaan.

- Om de aan u toegekende Tasks te kunnen bekijken, kies: Tasks. Er opent een overzicht met alle aan u toegekende taken.

Let Op! Aan een Task zit geen alarmering functionaliteit zoals bijvoorbeeld in Microsoft Outlook, spreek met uw collegae af hoe u om wilt gaan met Tasks binnen Sherpa.

2. Een group aanmaken

Je kunt groepen aanmaken om naar meerdere mensen tegelijk een tast te sturen van bijvoorbeeld dezelfde afdeling.

1. Ga naar Maintenance -> Settings -> Tasks -> Groups

2. Druk vervolgens op New task group om een group aan te maken. Vul een Task group name in en druk op create om deze aan te maken.

3. Dubbelklik op de groep die je hebt aangemaakt om gebruikers aan deze groep toe te voegen. Druk op OK om de wijzigingen te accepteren.

4. Druk op Save of Save and Close om het op te slaan, je hebt nu een nieuwe groep aangemaakt.